斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿
兰斯林（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）警官同时也是一个单身父亲，因公务繁忙，他无暇照顾两个儿子，大儿子亚历克斯无形中时常扮演父亲的角色。最近兰斯林被一桩连续杀人案缠住，每个凶案现场都发现了至少四名嫌疑人的踪迹，并且统一留下了“过来看”的血色留言，死者死于悬挂的状态充满了宗教意味，兰斯林从人体悬挂的铁架入手，发现这一干罪犯以杀人作为宗教仪式，并且以启示录中记载的“天启四骑士”自居。第一个受害者的华裔养女克里斯汀（章子怡 饰）主动找到兰斯林，坦承了自己与连续杀人案的关系，但是这不能阻止更多人受害
